Ночь и два юноши (Yoru to Futari)

Мицуру приехал жить в отдаленную деревню, где, по легенде, живут вампиры. — Он начал жить на вилле, оставленной его покойным дедом, когда однажды встретил Наодзи, который утверждал, что был знаком с его дедом. Поскольку лицо Наодзи было в его вкусе, Мицуру просто захотелось попробовать, но вместо этого полусонный Наодзи поцеловал его?! В конце концов Мицуру становится другом Наодзи, но?..