Юджин — отважный герой, победивший самого могущественного короля демонов Веномзарда. Юджин счастлив, что достиг своей цели, но его перевоплощает умирающий Король Демонов. Он попадает в мир далекого будущего, перевоплотившись в благородного юношу по имени Юлиус фон Карлайл! Освободившись от своей миссии героя, Юлиус решает насладиться своей второй жизнью и школьной жизнью. Но, несмотря на то, что Юлий был дворянином, он не обладает магическими способностями и является неудачником, брошенным родителями и презираемым своим братом-близнецом Гаем. Но когда Юлиус перевоплощается с силой храброго воина, он обнаруживает, что неосознанно сеет хаос в мире, где магия и фехтование пришли в упадок! Реакция его одноклассников и Гая, который над ним смеялся, меняется!.. История о самом сильном герое в школе!